行業(yè)動態(tài)
2018年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)榜單評析
作者：醫(yī)藥網(wǎng) 來源：醫(yī)藥網(wǎng) 日期：2019-08-28 10:13:20
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放四十周年，也是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。這一年，行業(yè)政策密集出臺，重磅改革不斷落地，對產(chǎn)業(yè)整體帶來顯著而深遠(yuǎn)的影響。
察勢者智，順勢者贏。為了展現(xiàn)2018年中國醫(yī)藥工業(yè)的整體情況、梳理優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗、指明行業(yè)未來的前景方向，值此第36屆全國醫(yī)藥工業(yè)信息年會召開之際，2018年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)榜單正式發(fā)布。百強(qiáng)企業(yè)作為醫(yī)藥工業(yè)的中流砥柱，憑借合理增長的研發(fā)強(qiáng)度、國內(nèi)外認(rèn)證的生產(chǎn)質(zhì)量、顯著優(yōu)化的運(yùn)營效率、開放互補(bǔ)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、求新求變的企業(yè)戰(zhàn)略五大發(fā)展驅(qū)動力，在當(dāng)前快速變革的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中揚(yáng)帆借風(fēng)、順?biāo)兄郏I(lǐng)醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展方向，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。
規(guī)模穩(wěn)定增長 集中度顯著提升
2018年我國醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展目標(biāo)，在各工業(yè)行業(yè)中位居前列。百強(qiáng)企業(yè)一方面保持了較快增長，主營業(yè)務(wù)收入集中程度顯著提升，繼續(xù)發(fā)揮“領(lǐng)頭羊”作用；另一方面則一改近年來趨于穩(wěn)定的榜單排名，位次更迭較劇，側(cè)面反映出當(dāng)前市場格局的快速變遷。
一、主營業(yè)務(wù)收入保持較快增長。
2018年規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)25840億元，同比增長12.7% ，不僅較上年同期小幅上升了0.5個百分點(diǎn)，并且高于工業(yè)整體水平4.2個百分點(diǎn)。醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)保持了強(qiáng)勁的營收能力，發(fā)展動能充足。
百強(qiáng)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模為8395.5億元，增速達(dá)11.8%，雖然不及醫(yī)藥工業(yè)整體水平，但較上年同期提高1.6個百分點(diǎn)，依然保持了兩位數(shù)的高速增長。
2018年規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3364.5億元，同比增長10.9%，高于工業(yè)整體增速0.6個百分點(diǎn)。利潤總額增速較上年同期下降5.7個百分點(diǎn)，小于整體工業(yè)增速的下降幅度，提示醫(yī)藥工業(yè)的盈利能力和抗壓能力相對較強(qiáng)，但仍需重視持續(xù)存在的下行壓力。
二、百強(qiáng)集中度提高符合規(guī)劃方向。
我國醫(yī)藥工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整不斷深化，2018年行業(yè)集中度顯著提升。主營業(yè)務(wù)收入方面，百強(qiáng)企業(yè)在醫(yī)藥工業(yè)中的占比達(dá)32.5%，這一數(shù)字在上年僅為25.2%，同比顯著提升7.3個百分點(diǎn)。本年度百強(qiáng)企業(yè)在集中度方面取得了突破性進(jìn)展，有望提前達(dá)成《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》（以下簡稱《指南》）提出的目標(biāo)。
在百強(qiáng)集中度逐年升高的基礎(chǔ)上，作為行業(yè)典范的十強(qiáng)和五十強(qiáng)企業(yè)表現(xiàn)更為精彩。前十強(qiáng)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入，由2015年占行業(yè)整體的7.2%，升至2018年的11.0%；前五十強(qiáng)企業(yè)則由17.4%升至25.5%，呈現(xiàn)出加速集中的市場格局。
1.百強(qiáng)區(qū)間集中門檻相對平穩(wěn)。
不同于百強(qiáng)企業(yè)整體的高增速，2018年榜單門檻僅有2.0%的小幅提升，由上年的25.6億元增至26.1億元。逐年放緩的門檻增速，提示盡管百億層級企業(yè)動能十足，拉動行業(yè)整體快速增長，但更多的醫(yī)藥企業(yè)仍處于爬坡階段。本年度百強(qiáng)共有13家企業(yè)處于主營業(yè)務(wù)收入30億元以下區(qū)間，榜單后段競爭激烈，新晉的9家企業(yè)能否進(jìn)一步提升排名仍需面對市場的考驗。
2.變革深耕突圍百強(qiáng)格局變化。
榜單中備受行業(yè)關(guān)注的十強(qiáng)企業(yè)排名本年度發(fā)生了些許變化。其中，國藥集團(tuán)憑借持續(xù)推進(jìn)的結(jié)構(gòu)重組，資產(chǎn)得到有效調(diào)配，百尺竿頭更進(jìn)一步，榮登三甲；復(fù)星醫(yī)藥則依靠一系列并購組合拳，增長勢頭強(qiáng)勁，排名躍升至第七位。
進(jìn)一步梳理榜單內(nèi)所有企業(yè)的排名變化，排名上升者共65家（含9家新上榜企業(yè)），下降者23家，排名未變者僅12家，上年則有23家。百強(qiáng)企業(yè)大范圍、大幅度的排名變化表明市場競爭加劇，行業(yè)格局正加速重塑。值得關(guān)注的是，本年度有8家企業(yè)的排名大幅提升了15位及以上，上年僅有2家，其中石家莊四藥、長春高新和深圳東陽光均為2017年新上榜企業(yè)，2018年依然延續(xù)了強(qiáng)勁的增長勢頭，排名突飛猛進(jìn)。
二、龍頭企業(yè)發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍作用。
隨著百強(qiáng)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入高速增長，本年度百億企業(yè)集群雖失去1名成員，但再添2名新貴，達(dá)到了史無前例的22家。兩家新增企業(yè)分別是上海羅氏制藥和珠海聯(lián)邦制藥，前者憑借眾多的進(jìn)口抗腫瘤藥實現(xiàn)高速擴(kuò)張，后者依靠優(yōu)質(zhì)原料藥出口獲取豐厚回報。對比2015和2018年的企業(yè)規(guī)模層級，可以發(fā)現(xiàn)百億企業(yè)的增長步伐從未放緩，部分企業(yè)已逐漸步入200億、300億、乃至更高規(guī)模的層級，強(qiáng)者恒強(qiáng)已成為市場不變的定律。
百億企業(yè)作為行業(yè)龍頭，不僅規(guī)模巨大，更是充分發(fā)揮了引領(lǐng)帶動作用。對歷年百億企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)分析顯示，盡管其增速在2017年前呈下行趨勢，但始終高于百強(qiáng)企業(yè)整體增速，特別是2018年，不僅一舉扭轉(zhuǎn)了過去數(shù)年的下降勢頭，更是接近整體增速的兩倍，為推動醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。
三、布局優(yōu)化推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。
發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)是企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)力優(yōu)化的重要手段，也是推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的有效措施。2018年數(shù)據(jù)顯示，華東、華北和東北三個地區(qū)百強(qiáng)企業(yè)集聚的數(shù)量及其規(guī)模均名列前茅。東北地區(qū)的發(fā)展水平雖與華東、華北仍有一定差距，但得益于多元化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，區(qū)域內(nèi)百強(qiáng)企業(yè)規(guī)模首次超越華南地區(qū)，躋身三甲行列。本年度上榜的10家東北地區(qū)百強(qiáng)企業(yè)，分別為1家化藥原料藥制造企業(yè)、4家化藥制劑制造企業(yè)、3家中成藥制造企業(yè)、以及2家生物制品制造企業(yè)，全面的子行業(yè)覆蓋為東北地區(qū)帶來新的發(fā)展活力。
梳理百強(qiáng)企業(yè)子公司所在地區(qū)分布，可以發(fā)現(xiàn)“十二五”、“十三五”期間新成立的子公司，更加趨向在華東、華中、華南地區(qū)集中，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)在區(qū)域內(nèi)的分工與合作，提高生產(chǎn)效率，為企業(yè)發(fā)展帶來持續(xù)動力。
五大策略助力百強(qiáng)發(fā)展
在行業(yè)競爭日趨激烈的大環(huán)境下，百強(qiáng)企業(yè)如何突圍而出，其發(fā)展又有哪些經(jīng)驗可供借鑒？我們選取2018年百強(qiáng)企業(yè)過去三年的數(shù)據(jù)，從多個維度對比分析其發(fā)展軌跡，發(fā)現(xiàn)百強(qiáng)企業(yè)主要是憑借穩(wěn)步創(chuàng)新、提質(zhì)保量、高效運(yùn)營、開放互通、優(yōu)化布局五大策略，逐步實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并且向滿足人們美好生活需要的重要使命奮進(jìn)。
一、重研發(fā)促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化。
2018年百強(qiáng)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用穩(wěn)步增長，平均投入4.6億元，強(qiáng)度達(dá)5.4%，相較上年規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)1.97%的研發(fā)強(qiáng)度，百強(qiáng)企業(yè)遠(yuǎn)高于行業(yè)整體水平。
研發(fā)費(fèi)用的逐年攀升，充分體現(xiàn)出中國藥企對研發(fā)的重視和熱情。對比百強(qiáng)企業(yè)在過去三年的表現(xiàn)，研發(fā)費(fèi)用年復(fù)合增長率為23.9%，研發(fā)強(qiáng)度年復(fù)合增長率為9.6%，呈現(xiàn)出與主營業(yè)務(wù)收入相匹配的增長水平。重點(diǎn)企業(yè)方面，本年度首次出現(xiàn)研發(fā)強(qiáng)度大于15%的百強(qiáng)企業(yè)，并且是3家企業(yè)同時突破，分別為江蘇恒瑞、南京先聲東元和北京四環(huán)；同時，研發(fā)強(qiáng)度大于10%的企業(yè)為9家，這一數(shù)字在2015年僅為3家。高研發(fā)投入增速，有助于增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，為實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供有力支撐。
穩(wěn)步增長的投入強(qiáng)度為百強(qiáng)企業(yè)帶來了豐碩成果。根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心新藥研發(fā)監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（CPM）顯示，百強(qiáng)企業(yè)過去三年間，在全國新藥臨床申報中的占比相對穩(wěn)定，在新藥上市申報中的占比顯著升高，表明百強(qiáng)企業(yè)所申報產(chǎn)品的臨床試驗通過率更高，成果轉(zhuǎn)化效率優(yōu)于行業(yè)整體水平，研發(fā)投入將轉(zhuǎn)化為更加豐富的產(chǎn)品線，為企業(yè)帶來收益。
二、高質(zhì)量保障藥品供應(yīng)。
醫(yī)藥產(chǎn)品的提質(zhì)保量是行業(yè)共同追求的目標(biāo)，更是國家重點(diǎn)引導(dǎo)的方向。以藥品質(zhì)量提升的兩大標(biāo)準(zhǔn)，通過一致性評價和通過國際先進(jìn)水平GMP認(rèn)證來看，百強(qiáng)企業(yè)均有突出表現(xiàn)。截至2018年底，百強(qiáng)企業(yè)及其子公司有42家企業(yè)的112個產(chǎn)品已通過一致性評價（包括視同通過），占全部69家產(chǎn)品通過企業(yè)的60.9%、全部151個通過產(chǎn)品的74.2%；通過一致性評價的產(chǎn)品范圍也不限于289個國家基本藥物口服固體制劑品種，而是涵蓋了58個其他大品種產(chǎn)品，占百強(qiáng)企業(yè)總通過產(chǎn)品數(shù)的一半以上。同時，根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心CPM數(shù)據(jù)庫顯示，我國通過國際先進(jìn)水平GMP認(rèn)證的企業(yè)中，共有57家本土及港澳臺資企業(yè)（排除跨國外資企業(yè)），其中38家為本年度百強(qiáng)企業(yè)及其子公司，占比為66.7%。
提升藥品質(zhì)量的同時，百強(qiáng)企業(yè)還肩負(fù)了我國基本藥品、特別是臨床易短缺藥品供應(yīng)保障的重任。在141個重點(diǎn)監(jiān)測的臨床易短缺藥品清單中，以當(dāng)前仍然有效的批準(zhǔn)文號計，百強(qiáng)企業(yè)及其子公司擁有其中131個品種的生產(chǎn)批件，奠定了短缺藥供應(yīng)保障的重要基礎(chǔ)。2018年12月，工信部公示了第一批小品種藥（短缺藥）集中生產(chǎn)基地建設(shè)單位，上海醫(yī)藥集團(tuán)、中國醫(yī)藥集團(tuán)、成都倍特藥業(yè)3家牽頭企業(yè)及多家成員企業(yè)位列本年度百強(qiáng)榜單。百強(qiáng)企業(yè)正在積極承擔(dān)社會責(zé)任，全力保障民生供給。
三、增效率加強(qiáng)資源利用。
新時代我國高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略思路，明確指出需要提高效率。百強(qiáng)企業(yè)代表著醫(yī)藥工業(yè)的最高水平，運(yùn)營效率穩(wěn)步提升。通過對百強(qiáng)企業(yè)在人、物、財三方面利用效率的評價，可以發(fā)現(xiàn)其人均產(chǎn)出效率、生產(chǎn)投入效率表現(xiàn)出色，特別是2018年人均產(chǎn)出效率高達(dá)95.7萬元/人，近3年復(fù)合增長率為8.0%。但需注意的是，百強(qiáng)企業(yè)對資產(chǎn)的利用效率（總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)）雖然同樣保持了小幅增長，但仍略低于同時間段我國CPI年復(fù)合增長率，提示百強(qiáng)企業(yè)的資產(chǎn)利用效率有待進(jìn)一步提升。
四、齊開放擴(kuò)大出口引進(jìn)。
在經(jīng)濟(jì)全球化的潮流下，發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)，有利于實現(xiàn)最優(yōu)資源配置和最高經(jīng)濟(jì)效率。我國醫(yī)藥工業(yè)的開放型道路，首要是加大出口。本年度百強(qiáng)企業(yè)的平均出口交貨值，在過去三年間呈加速增長趨勢，2018年達(dá)7.9億元，年復(fù)合增長率為14.5%。值得一提的是，本年度百強(qiáng)企業(yè)的出口交貨值占其工業(yè)銷售產(chǎn)值的8.2%，為近五年來首次實現(xiàn)正增長。出口在銷售中的地位逐漸恢復(fù)，未來仍將是驅(qū)動我國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的重要力量。
開放型醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的另一個重點(diǎn)，是加速引進(jìn)國際市場上的優(yōu)質(zhì)新藥。根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心CPM數(shù)據(jù)庫顯示，從我國進(jìn)口新藥申報情況看，百強(qiáng)企業(yè)的占比顯著上升；與此同時，在百強(qiáng)企業(yè)的新藥申報中，進(jìn)口藥品占比也呈現(xiàn)同步上升趨勢。隨著藥審制度改革推進(jìn)，更多的進(jìn)口好藥被引入我國市場，不僅將緩解臨床未滿足需求，還會形成“鲇魚效應(yīng)”，激發(fā)本土創(chuàng)新潛能，提升企業(yè)核心競爭力。
五、拓管線布局生物領(lǐng)域。
《指南》明確提出要瞄準(zhǔn)市場重大需求，大力發(fā)展生物藥領(lǐng)域。縱觀2018年百強(qiáng)榜單，雖主營生物、生化制品制造業(yè)的企業(yè)僅有沈陽三生、長春高新、華蘭生物3家上榜，但這些企業(yè)在過去三年均呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，整體主營業(yè)務(wù)收入年復(fù)合增長率達(dá)28.6%，利潤總額年復(fù)合增長率達(dá)31.2%。其中，沈陽三生較2015年的排名提升了27個位次，長春高新和華蘭生物則分別于2017年和2018年榮登榜單。生物藥領(lǐng)域的巨大市場價值，為企業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動力。
除選擇專耕生物藥領(lǐng)域外，更多的百強(qiáng)企業(yè)通過開發(fā)生物新藥，作為拓展該領(lǐng)域的切入點(diǎn)。根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心CPM數(shù)據(jù)庫顯示，2018年百強(qiáng)企業(yè)新藥申報中，生物藥占比躍升至38.4%；同時百強(qiáng)企業(yè)的申報量長期占據(jù)全國總量的4成左右，反映出全國生物新藥申報同步快速增長，百強(qiáng)以及眾多本土制藥企業(yè)，積極布局生物藥領(lǐng)域，為企業(yè)創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
迎接醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新時代
綜觀2018年，多項重磅政策落地實施、企業(yè)新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，使得行業(yè)格局重構(gòu)升級，也使產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量得發(fā)展階段，可謂是醫(yī)藥發(fā)展史上的又一里程碑。
放眼未來，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢逐漸明朗，政策的推動作用必將進(jìn)一步顯現(xiàn)。結(jié)合《指南》和當(dāng)前的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們充分相信并期待，來自于綠色制造、智能制造、以及與各類新技術(shù)加速融合后的新業(yè)態(tài)，必將會成為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)下一輪變革和發(fā)展的驅(qū)動力。在這其中，百強(qiáng)企業(yè)作為行業(yè)的先行者，也必將繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用，交出更好得產(chǎn)業(yè)成績單。
毋庸置疑，一個新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展時代即將到來，這是一個對于所有順勢而動、向新而行的行業(yè)參與者，都更加公平、更加幸福的時代。我們堅信，不管這個時代如何風(fēng)云變幻，我國全體醫(yī)藥企業(yè)和從業(yè)人員都會腳踏實地，勇于擔(dān)當(dāng)，時刻牢記我們的行業(yè)使命從未改變，不改的是推動我國由醫(yī)藥大國走向醫(yī)藥強(qiáng)國的堅定步伐，不變的是守護(hù)我國人民健康福祉的如炬初心。
